Có thể thấy, dù đã có những quy định “siết” chặt hơn trong quản lý trái phiếu nhưng trên thực tế, thị trường này vẫn khá sôi động.
Hồi đầu tháng 12/2021, Thủ tướng đã yêu cầu khẩn trương thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về phát hành và sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu, nhất là phát hành trái phiếu riêng lẻ của các DN BĐS, của tổ chức tín dụng có liên quan.
Đặc biệt, Thủ tường cũng lưu ý kiểm tra các DN có khối lượng phát hành lớn, lãi suất cao, các DN có kết quả kinh doanh thua lỗ, các DN phát hành không có tài sản đảm bảo… Ngân hàng Nhà Nước cũng đã ban hành Thông tư 16/2021/TT-NHNN (có hiệu lực vào ngày 15/1/2022) quy định về hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các ngân hàng thương mại. Trong đó, các ngân hàng không được bán và mua lại trái phiếu của DN chưa niêm yết trong vòng 12 tháng.
Ngoài ra, Thông tư quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp, các ngân hàng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi nợ xấu dưới 3%.
Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã chứng khoán: IPA) đã thông qua nghị quyết phát hành tối đa 10 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương số tiền huy động tối đa 1.000 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 2. Số trái phiếu trên thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải là khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp. Lãi suất trái phiếu cố định 9,5%/năm, trả lãi định kỳ 12 tháng/lần và có kỳ hạn 3 năm. Bên thu xếp là Chứng khoán VNDirect do bà Phạm Minh Hương là Chủ tịch HĐQT. Bà Hương được biết là vợ của ông Vũ Hiền – Chủ tịch HĐQT Đầu tư I.P.A.
“Ông lớn” Đất Xanh (Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh; mã CK: DXG) cũng vừa công bố nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt phương án chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 4.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm là cổ phiếu của Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Mã CK: DXS) .Trước các DN này, ngay những ngày đầu năm 2022, hàng loạt DN địa ốc đã công bố phát hành thành công các lô trái phiếu nghìn tỷ.
Ngày 7/1, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Eagle Side đã hoàn thành đợt phát hành trái phiếu với khối lượng lên tới 3.930 tỷ đồng, kỳ hạn 1 năm. Kế đến, Công ty CP Phát triển Đất Việt cũng phát hành lượng trái phiếu “khủng” tới 1.600 tỷ đồng ngay những ngày đầu năm, với mức trái phiếu kỳ hạn 3 năm.
Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc mới đây đã phát hành thành công lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng. Tương tự, Công ty Bất động sản Nice Star hồi tháng 1 cũng đã công bố huy động thành công 1.500 tỷ đồng từ trái phiếu.
Tương tự, Công ty CP Bất động sản Mỹ cũng công bố huy động thành công 300 tỷ đồng với kỳ hạn 7 năm, phát hành thị trường trong nước. Trước đó, ngày 6/1, DN này cũng công bố phát hành thành công lô trái phiếu có trị giá 500 tỷ đồng.
Công ty CP Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hân vào ngày 28/1 cũng đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng. Công ty CP Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia mới đây cũng phát hành thành công lô trái phiếu 300 tỷ đồng với kỳ hạn 12 tháng.
Dù đã có những quy định siết chặt hơn nhưng trong 2 tháng đầu năm 2022, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn khá sôi động với hàng loạt các đợt huy động vốn từ các doanh nghiệp bất động sản.
Tổng Hợp