Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) mới đây đã công bố thông tin về việc chuyển nhượng SHB Finance cho Krungsri – thành viên thuộc Tập đoàn Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) nhưng giá trị chuyển ngượng vẫn ở mức cao chưa có con số chính xác.
Cuối năm 2020, vốn điều lệ của SHB Finance được công bố là 1.000 tỷ đồng, do SHB sở hữu 100%. Vào tháng 4/2020, HĐTV SHB Finance đã thông qua nghị quyết trình HĐQT SHB đề xuất thông qua ĐHCĐ về việc thoái vốn tại SHB Finance cho đối tác chiến lược lớn nước ngoài.
Chủ tịch SHB – bầu Hiển cho biết tại thời điểm tháng 6/2020 rằng có rất nhiều đối tác muốn mua vốn SHB Finance nhưng phía SHB vẫn đang xem xét và lựa chọn nhà đầu tư phù hợp nhất với chiến lược phát triển.
Như vậy, thương vụ chuyển nhượng SHB Finance sau hơn 1 năm khởi động đã tìm được nhà đầu tư chiến lược là “đại gia tài chính” đến từ Thái Lan – Krungsri. Theo thông tin từ phía Krungsri thì giá trị của thương vụ chuyển nhượng này có thể lên đến 3.590,3 tỷ đồng (tương đương 5.184,4 tỷ bạt Thái). Việc thanh toán sẽ được chia thành 2 đợt. Krungsri sẽ thanh toán 1.573,4 tỷ đồng và nhận chuyển nhượng 50% vốn điều lệ của SHB Finance trong đợt 1.
Đến đợt 2, Krungsri sẽ thanh toán phần tiền còn lại là 2.016,9 tỷ đồng sau 3 năm khi kết thúc đợt 1, đồng thời nhận chuyển nhượng 50% phần vốn còn lại của SHB Finance. Theo Krungsri, mục đích nhận chuyển nhượng SHB Finance là để phát triển hoạt động kinh doanh của đơn vị này ở bên ngoài Thái Lan, tăng lợi thế về cạnh tranh và mở rộng tệp khách hàng tại khu vực Đông Nam Á. Được biết, Krungsri hiện có 23 công ty con hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, bất động sản, dịch vụ, công nghệ thông tin.
Krungsri là tập đoàn tài chính lớn thứ năm tại Thái Lan về tổng tài sản, dư nợ, tiền gửi và là thành viên của Tập đoàn Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) Nhật Bản với tỷ lệ nắm giữ 76,88% vốn. MUFG hiện cũng là cổ đông chiến lược sở hữu gần 20% vốn của VietinBank. Cũng liên quan tới đối tác này, theo thông tin của Chứng khoán VCBS, HĐQT VietinBank đã chấp thuận chuyển 50% vốn điều lệ Công ty cho thuê tài chính VietinBank Leasing; trong đó, 49% cho Công ty Mitsubishi UFJ Lease & Finance (thuộc Tập đoàn MUFG) và 1% cho nhà đầu tư trong nước.
Hồ sơ của thương vụ thoái vốn này đang được chờ Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, và thương vụ này được kỳ vọng sẽ hoàn thành và ghi nhận trong năm 2021. Tuy nhiên, giá trị thương vụ chưa được hé lộ. Sắp tới đây, theo kỳ vọng của một số công ty chứng khoán, MSB cũng sẽ sớm hoàn tất quá trình lựa chọn đối tác mới và chốt được thương vụ chuyển nhượng 100% cổ phần tại Công ty tài chính tiêu dùng FCCOM. Dù vậy, với P/B trung bình của các thương vụ M&A gần đây, việc bán 100% vốn FCCOM cũng chỉ kỳ vọng thu về cho MSB ít nhất 500 tỷ đồng.
Krungsri tiền thân là Ngân hàng TNHH Ayudya, được thành lập vào năm 1945. Cổ phiếu của ngân hàng này được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan vào năm 1977. Năm 2013, Ngân hàng MUFG – đơn vị trực thuộc Tập đoàn MUFG thay thế GE Capital trở thành cổ đông chiến lược của Krungsri. Tính đến nay, Tập đoàn MUFG đã nắm giữ 76,88% vốn của Krungsri, tập đoàn này cũng được biết đến là cổ đông chiến lược của VietinBank.
Krungsri là ngân hàng lớn thứ 5 ở Thái Lan về tổng tài sản, dư nợ, tiền gửi. Tính đến hết quý I/2021, tổng tài sản của Krungsri đạt hơn 2.695 tỷ bạt Thái (hơn 1,87 triệu tỷ đồng). Lợi nhuận ròng của Krungsri năm 2020 đạt 23,04 tỷ bạt Thái (tương đương 16.024 tỷ đồng), 6 tháng đầu năm 2021 đạt hơn 14,54 tỷ bạt Thái (tương đương 10.112 tỷ đồng).
Nhật Hạ