Theo thông tin đã được đăng tải trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp, thì trong năm 2021, nhóm công ty này của Tân Hoàng Minh đã phát hành 8 lô trái phiếu có tổng trị giá 8.130 tỷ đồng.
Trong số 8.130 tỷ đồng này, Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông là doanh nghiệp có giá trị trái phiếu phát hành lớn nhất lên tới 3.680 tỷ đồng. Trong đó, ngày phát hành gần nhất là 16/12/2021, và hoàn tất phát hành vào 21/2/2022 với khối lượng 3.230 tỷ đồng với kỳ hạn 48 tháng.
ngày 22/11/2021, doanh nghiệp phát hành 4,5 triệu trái phiếu với giá trị 450 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm. Lô trái phiếu này được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, kỳ hạn trả lãi 12 tháng/lần với lãi suất cố định 11,5%/năm cho toàn bộ các kỳ thanh toán.
Mục đích phát hành, để hợp tác đầu tư với CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Hoàng Hải Phú Quốc tại lô A2.2 dự án Khu du lịch phức hợp Hoàng Hải thuộc khu 5, khu phức hợp Bãi trường tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Theo kết quả chào bán, trái chủ của lô trái phiếu có giá trị 450 tỷ đồng này là nhà đầu tư tổ chức. Với lô trái phiếu 196 tỷ đồng, được bảo đảm bằng 10 triệu cổ phần Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông với mệnh giá 27.163 tỷ đồng/cổ phần sở hữu bởi bà Vũ Mỹ Linh. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh là đơn vị bảo lãnh thanh toán.
Một thành viên khác của Tân Hoàng Minh là Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil. Công ty này có 3 đợt phát hành trái phiếu trị giá 800 tỷ đồng vào tháng 7/2021, phát hành 450 tỷ đồng vào tháng 8/2021 và 500 tỷ đồng vào tháng 11/2021. Số tiền 1.750 tỷ đồng huy động được để thực hiện dự án Khu du lịch phức hợp Hoàng Hải, ấp Đường Bảo, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Trong đó, Công ty CP đầu tư Phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc là đơn vị bảo lãnh thanh toán cho lô trái phiếu trị giá 450 tỷ và lô trái phiếu trị giá 500 tỷ được Tân Hoàng Minh bảo lãnh thanh toán.
Thành viên thứ ba là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (chủ đầu tư của dự án D’.Capitale). Theo thống kê, Ngôi Sao Việt đã phát hành tổng cộng 2.700 tỷ đồng trái phiếu chỉ trong vòng hơn 2 tháng, từ 9/7/2021 – 27/9/2021.
Trong đợt phát hành vào tháng 7/2021, quy mô phát hành là 800 tỷ đồng (kỳ hạn 48 tháng, lãi suất cố định 12%/năm cho kỳ thanh toán đầu tiên và sau đó thả nổi). Số tiền thu về từ đợt phát hành này, theo Ngôi Sao Việt sẽ đầu tư mua hơn 3 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Thương mại Việt Tiến (tương ứng 51% vốn điều lệ của Việt Tiến). Việt Tiến là chủ sở hữu lô đất ký hiệu C4, HH-1, CCKO (CCKO – Lô 4) thuộc Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.
Lô trái phiếu này Ngôi Sao Việt là tổ chức phát hành, Tân Hoàng Minh là tổ chức đảm bảo thanh khoản và đại diện người sở hữu trái phiếu. Chỉ hơn 2 tháng sau đó (tháng 9/2021), Ngôi Sao Việt tiếp tục phát hành 1.900 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 60 tháng với lãi suất cố định 11,5%/năm cho toàn bộ các kỳ thanh toán.
Số tiền thu được dùng để đặt cọc cho hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án đầu tư xây dựng dải đất phía Nam đường Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (tương ứng 47% tổng mức đầu tư). Dự án là tổ hợp công trình dịch vụ công cộng, văn phòng, căn hộ ở tại phía Nam đường Đại Cồ Việt do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Đại Cồ Việt làm chủ đầu tư. Công ty Cổ phần Chứng khoán Kis Việt Nam, CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVS), CTCP Chứng khoán An Bình (ABS) và CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco) đóng vai trò là những trung gian tổ chức tư vấn đầu tư/hồ sơ chào bán trái phiếu.
Tân Hoàng Minh hoàng trả khách hàng ra sao?
Đối với các Hợp đồng đến hạn thanh toán, số tiền đầu tư của khách hàng sẽ được hoàn trả trong thời gian sớm nhất. Đối với các Hợp đồng chưa đến hạn thanh toán, tập đoàn Tân Hoàng Minh sẽ khẩn trương phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, làm việc với doanh nghiệp phát hành, ngân hàng quản lý tài sản để xử lý và hoàn trả lại Khách hàng theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan chức năng trên tinh thần thiện chí và tuân thủ quy định của pháp luật.
“Đây là sự việc vô cùng đáng tiếc, ngoài mong muốn của Tập đoàn, rất mong nhận được sự thông cảm của Khách hàng. Tân Hoàng Minh cam kết các thông tin trái phiếu đã tư vấn cho khách hàng đúng với thông tin mà doanh nghiệp phát hành trái phiếu, công ty định giá tài sản đảm bảo, ngân hàng quản lý tài sản đảm bảo cung cấp”, Tân Hoàng Minh nhấn mạnh.
Sau khi có thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tập đoàn Tân Hoàng Minh hiện đang tích cực làm việc với đơn vị tư vấn luật và các bên liên quan để rà soát lại toàn bộ hồ sơ phát hành trái phiếu của 9 đợt phát hành như công bố củaỦy ban Chứng khoán Nhà nước. Trường hợp một trong các đợt phát hành này phải hủy bỏ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, Tập đoàn Tân Hoàng Minh sẽ làm việc với doanh nghiệp phát hành trái phiếu, cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan để hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã huy động từ khách hàng theo đúng quy định pháp luật.