Tăng vốn không chỉ cần thiết đối đối với các ngân hàng quy mô vừa và nhỏ, đây còn là vấn đề bức thiết ở các ngân hàng lớn, nhưng vì nhiều nguyên nhân nên chưa thể thực hiện trong suốt thời gian qua.
Tuy nhiên, nút thắt này đã có hướng gỡ khi mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định 121/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 12 – Nghị định 91/2015 về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó ngân hàng được thêm vào danh sách cho phép đầu tư bổ sung vốn nhà nước, áp dụng với các ngân hàng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Điều chỉnh này tạo cơ sở pháp lý để VietinBank, Vietcombank và BIDV được phép chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư để tăng vốn điều lệ. Vì thế, cả 3 ngân hàng này đều đã chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức.
Phát hành, chào bán để tăng vốn
Đầu tháng 10/2020, OCB đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho tăng vốn điều lệ lên 10.959 tỷ đồng qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 25%. Dự kiến OCB sẽ tiếp tục phát hành riêng lẻ hơn 31,6 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư trong và ngoài nước trong quý I/2021. Trước đó, cuối tháng 6/2020, OCB hoàn tất bán 15% cổ phần cho đối tác chiến lược nước ngoài Aoroza Bank, giá trị thương vụ khoảng 160 triệu USD.
Trước đó không lâu, nhiều ngân hàng khác cũng đã hoàn tất kế hoạch tăng vốn trong năm 2020 như ACB tăng vốn từ hơn 16.627 tỷ đồng lên hơn 21.615 tỷ đồng; BAC A BANK từ 6.500 tỷ đồng lên 7.085 tỷ đồng, VIB từ 9.244 tỷ đồng lên 11.093 tỷ đồng, SeABank từ 9.369 tỷ đồng lên 12.088 tỷ đồng… Nguồn vốn tăng thêm đến từ việc chia cổ tức, cổ phiếu thưởng…
Đáng chú ý, sau 2 tháng đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM, Nam A Bank đã nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu lên Sở GDCK TP.HCM (HOSE). Ông Trần Ngọc Tâm, Tổng giám đốc Nam A Bank cho biết, việc chuyển sàn niêm yết nhằm nâng cao tính minh bạch cũng như thanh khoản cổ phiếu Ngân hàng. Cùng với kế hoạch chuyển sàn, Nam A Bank sẽ chốt room ngoại ở mức tối đa 30%.
Nam A Bank đang triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 7.000 tỷ đồng, trong đó có phương án phát hành 57 triệu cổ phiếu (tương đương 570 tỷ đồng) để chi trả cổ tức với tỷ lệ gần 12,5% và chào bán 143 triệu cổ phiếu riêng lẻ (tương đương 1.430 tỷ đồng).
Trước đó, ngày 1/9/2020, Nam A Bank tăng vốn điều lệ từ 3.890 tỷ đồng lên hơn 4.564 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và chào bán riêng lẻ, tổng cộng phát hành thêm hơn 67,4 triệu cổ phiếu.
Đại hội đồng cổ đông bất thường của SCB ngày 7/12/2020 đã thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ lên 15.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2020-2030. Trong đó, riêng giai đoạn 2020-2021, SCB sẽ tăng vốn thêm 5.000 tỷ đồng thông qua chào bán 500 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông bất thường SCB còn thông qua lộ trình niêm yết cổ phiếu SCB trên sàn HOSE, chậm nhất vào năm 2025.
HDBank vừa phân phối xong 338 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 đợt 2 để tăng vốn lên hơn 16.000 tỷ đồng. LienVietPostBank cũng hoàn tất kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 10.700 tỷ đồng trong năm 2020. Theo lãnh đạo HDBank, khi vốn điều lệ tăng lên sẽ giúp Ngân hàng nâng cao hơn nguồn lực tài chính, sẵn sàng thực thi các kế hoạch tăng trưởng cao theo chiến lược đề ra. Cũng nhằm mục đích nâng cao năng lực tài chính, ngoài phát hành cổ phiếu để tăng vốn, HDBank còn hoàn tất kế hoạch phát hành 160 triệu USD trái phiếu quốc tế cho 2 định chế tài chính lớn và uy tín khu vực châu Á.
Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 hồi tháng 8/2020, cổ đông Viet Capital Bank đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm gần 1.000 tỷ đồng, lên mức 4.077 tỷ đồng. Ông Ngô Quang Trung, Tổng giám đốc Viet Capital Bank cho hay, việc tăng vốn đã được lên kế hoạch và đang trong giai đoạn chuẩn bị. Theo ông Trung, tăng vốn là điều kiện cần thiết để Viet Capital Bank nâng cao năng lực tài chính, sức cạnh tranh trên thị trường.
Viet Capital Bank vừa thông báo ngày 4/1/2021 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chào bán hơn 35,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 9:1, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị chào bán hơn 352 tỷ đồng. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 8-27/1/2021.